1983-й. Юля Морозова – студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для рискованной операции.
Тем временем Уиллер прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитроумный план: через Юлю вычислить предателя в оборонной сфере. Контрразведчики рассчитывают, что американец не устоит перед такой "находкой" и сам попадёт в расставленные сети. Всё зависит от того, насколько убедительно сыграет свою роль ни о чём не подозревающая девушка.
