Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг, возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — далеко не все, с кем ему приходится сталкиваться. Вскоре он узнает, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
