Молодая актриса театра и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую много лет назад в странную секту. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается в реальности. То ли перед ней шумный индийский базар с пестрыми масками и куклами, то ли просто сцена родного петербургского театра.
Грань между вымыслом и правдой стирается. Она слышит песни, видит танцующих людей, но не может понять: это улицы чужой страны или декорации, в которых она привыкла работать? Всё вокруг кажется то слишком ярким, то знакомым до боли.