В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница с западным образованием, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, летящий в аэропорт, неожиданно встречает юную Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через исповеди и допросы: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты над собой, легкий флирт. Но игра становится опаснее — сначала оружие, потом первая кровь. В шутку рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что ввязываются.
