Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он снова в игре, опираясь на сеть белогвардейцев, диверсантов из группы «Зигзаг» и своего человека в милиции. Их цель — взорвать ключевые памятники революции, включая здание на Литейном.
Много лет назад Широков, тогда еще начинающий оперативник НКВД, вместе с наставником Еремеевым сорвал этот замысел, но Граф скрылся. Теперь подозрение падает на киномеханика Строганова. Расследование подтверждает худшие опасения: он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их миссия — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой уже на их хвосте.
