Маршал Василевский собирает командование в штабе. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его. Но японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
